Kontakte werden als Personen oder Unternehmen geführt und enthalten alle relevanten Stammdaten: Adresse, Geburtsdatum, Starttermin, Ideen und freie Beschreibungen. Jeder Kontakt kann einem Benutzer zugeordnet werden, sodass klare Verantwortlichkeiten entstehen.

Kontakte können miteinander verbunden werden – zum Beispiel Mitarbeiter mit ihrem Unternehmen. Die zeitbasierte Auswertung (aktiv seit/bis) erlaubt es, historische und aktuelle Zugehörigkeiten präzise nachzuverfolgen. Außerdem lassen sich Rollen und Funktionen flexibel zuweisen.

Sämtliche Kontaktpunkte – Anrufe, E-Mails, Meetings – werden als Kommunikationseinträge gespeichert, kategorisiert und mit Anhängen versehen. Die Kommunikationshistorie ist chronologisch abrufbar und durchsuchbar, sodass kein Gesprächsdetail verloren geht.

Direkt aus dem CRM heraus können personalisierte E-Mails versendet werden. Vorlagen erleichtern den Ablauf. Eingegangene E-Mails werden automatisch den passenden Kontakten zugeordnet und sind im Kommunikationsprotokoll sichtbar.

Ein flexibles Tag-System mit Farben ermöglicht die freie Klassifizierung von Kontakten – ideal für Kampagnen, Segmentierungen oder interne Workflow-Markierungen.

Dynamische Suche Die leistungsstarke Suchfunktion erlaubt es, Kontakte nach beliebigen Feldern zu filtern – kombiniert mit AND/OR-Logik, Enthält/Beginnt-mit-Operatoren und einer direkten Exportfunktion der Ergebnisse als CSV.

Bereits vorhandene Kontaktdaten aus CSV- oder Excel-Dateien lassen sich komfortabel per Spalten-Mapping importieren. Darüber hinaus enthält das System spezialisierte Werkzeuge zur Datenbereinigung: fehlende Nachnamen automatisch befüllen, Kommunikationsdubletten erkennen und gezielt beseitigen.

Externe Systeme können neue Kontakte und Kommunikationsdaten automatisiert per Webhook übermitteln. Das CRM prüft auf Dubletten, legt fehlende Kontakte an und verknüpft Informationen intelligent – vollautomatisch und ohne manuellen Aufwand.